Страны разные, проблемы общие: редкоземельные беды России и США

Поздним вечером 24 февраля 2025 года президент Путин заявил о готовности предложить США, участие в проектах по добыче редкоземельных металлов в России, включая Донбасс и Новороссию. Никакой конкретики по предложению нет, да и очевидно, что в нём пока больше политики, чем экономики.

В пользу тому начальный этап в переговорах с США, не позволяющий пока продвинуться куда-либо дальше слов, а также особенность политического момента разгар споров между США и Украиной всё по той же теме с минералами и редкоземами. Тем не менее, всё это является неплохим поводом, чтобы вспомнить как обстоит дело с редкозмельными (РЗМ) минералами в России и не только.

Редкие и желанные

В группу редкоземельных металлов входят 17 элементов, которые активно используются в машиностроении и микроэлектронике. К редким относятся ещё 60 элементов, включая литий и кобальт.

Особенность редкоземельных металлов не столько в их малых запасах, сколько в малой концентрации в земной коре, неравномерном залегании по странам, а также склонности к образованию прочных соединений с другими металлами и минералами.

Как следствие для добычи РЗМ необходимо перелопатить тысячи тонн породы, затратив массу энергии и химикатов для их выделения в виде чистых металлов и других соединений. Поэтому добыча редкозёмов оборачивается большими проблемами для экологии, а сам клуб стран-добытчиков никогда не был большим.

В 1986 году на первом месте по добыче РЗМ с более чем двукратным отрывом от СССР находились США, а тройку замыкал Китай. С распадом СССР исчезла и советская редкоземельная промышленность. Одновременно в Китае при поддержке правительства стали активно увеличивать объёмы производства редкоземельных металлов: американским добытчикам становилось всё сложнее конкурировать с дешёвыми китайскими редкозёмами, а возросшее давление со стороны экологов окончательно добило шахту Маунтин-Пасс. Так, уже к середине нулевых мировой рынок редкозёмов оказался под контролем Китая на него приходится свыше половины добычи данных металлов.

Редкоземельный фронт

Китайская монополия уже не первый год тяготит США 80 % редкозёмов американский бизнес импортирует из КНР, а возможность контролировать экспорт позволяет не только управлять ценой на редкозёмы, но и при необходимости банкротить китайских конкурентов, демпингуя на рынке.

А при Джо Байдене КНР стала активно вводить ограничения на экспорт РМ и РЗМ в США. Сперва под ограничения попадали отдельные компании военно-промышленного комплекса, преимущественно за поставку вооружений Тайваню. В декабре 2024 года агентство Reuters сообщило, что Пекин запретил экспорт в США галлия, германия и сурьмы в качестве ответной меры на санкции против КНР. Летом прошлого года были введены ограничения на экспорт в виде лицензирования, теперь пришло время полного запрета.

При этом СМИ о запрете сообщили с запозданием: отгрузки галлия и германия в США прекращены ещё в январе 2024 года, а поставки сурьмы прекращены с сентября 2024 года.

На Китай приходится 48% мировой добычи сурьмы, 59,2% производства очищенного германия и 98,8% производства галлия. Сурьма используется для производства ЖК-дисплеев, боеприпасов, ЯО, аккумуляторов и фотогальванического оборудования, а германий с галлием применяются для выпуска чипов, солнечных панелей, оптоволокна и систем вооружений.

По сути, произошла реализация самосбывающегося пророчества: США так долго говорили об опасности китайской монополии в сфере редких и редкоземельных металлов, что своими санкциями против Китая не оставили ему выбора и принудили к введению ограничений.

Теперь американскому бизнесу нужно будет импортозамещаться. Но с этим будут проблемы.

1. Германий является побочным продуктом при переработке цинковой руды, меди и угля. Добывается в Айдахо на шахте Apex в Юте.

2. Сурьма в США не добывается, но при поддержке Пентагона и австралийских компаний планируется организовать её добычу на Аляске.

3. Галлий планируют добывать в национальном парке Битеррут на территории Монтаны и Айдахо.

Естественно, наращивать добычу (тем более, осваивать её с нуля) долго, дорого и сложно. Страдать производители чипов (и мы тоже как их потребители) будут долго: цены вырастут, а чипмейкеры переложат все издержки на потребителей. И проблемы будут не только у бизнеса, но и у американской бюрократии. Поэтому помогать США будут все их союзники, особенно Канада и Австралия.

Впрочем, даже если после роста цен добывать сурьму и галлий в США станет выгодно, конкурентоспособнее от этого американские компании не станут КНР может снизить цены для компаний из нейтральных стран, а политики продолжат руководствоваться логикой нанесения оппоненту максимального экономического ущерба.

Страны разные, проблемы общие

Теперь стоит вернуться к России.

Запасы РЗМ в России огромные и превышают 28,5 млн тонн. Но годовое потребление РЗМ не превышает и 2 тыс. тонн, добыча РЗМ (точных данных нет) измеряется сотнями тонн, при этом в советские годы минералы добывались преимущественно в Казахстане и Киргизии, а перерабатывались на Украине и в Эстонии.

Вплоть до 2021 года проблематика добычи РЗМ находилась вне поля зрения отечественной бюрократии. Но в 2021 году Генпрокуратура обратилась с иском об изъятии акций Соликамского магниевого завода (СМЗ), который производит магний, тантал, ниобий и титановую губку. Соликамский магниевый завод является не только старейшим магниевым заводом в мире, но и единственным крупным производителем редкозёмов в России. Предприятие опирается на производственную базу Ловозерского ГОК (Мурманская область).

К тому моменту четыре физлица-акционера завода уже 2 года как не могли решить острый корпоративный конфликт, а концентрат с завода вывозился в Эстонию. Часть РЗМ впоследствии экспортировалась в США. Суды вокруг СМЗ растянулись на 3 года и в январе 2024 года СМЗ был передан в собственность ГК "Росатом", которую назначили ответственной за редкоземельное импортозамещение.

А 25 февраля 2025 года СМИ сообщили о начале первого этапа (проектирования) строительства завода по производству РЗМ на базе Соликамского магниевого завода. За 7 млрд рублей планируется построить разделительный комплекс мощностью 2,5 тыс. тонн лантана, церия, неодима, празеодима и концентрата РЗМ среднетяжёлой группы (самарий, гадолиний, европий). Проще говоря новый разделительный комплекс позволит делать в России то, что ранее делали в Эстонии. Ключевым потребителем продукции станет компания "Русатом металлтех" (отвечает за металлическое направления "Росатома"), которая построит в Удмуртии первый в России завод по производству постоянных редкоземельных магнитов с предельной мощностью производства в 3 тыс. тонн, что превратит предприятие в крупнейшего потребителя РЗМ в России.

Впрочем, пока это лишь планы, пусть и вполне конкретные, да и реализовывать их есть кому. Однако всё это не снимает ряда проблем, традиционно присущих РЗМ.

Во-первых, тема с ними крайне перегрета, а вот ёмкость внутреннего рынка России недостаточна для работы отрасли по добыче и переработке РЗМ на рыночных условиях. Резко увеличить ёмкость рынка не получится РЗМ используются в высокотехнологичных и капиталоёмких отраслях экономики.

Во-вторых, России потребуются технологии и оборудование для добычи РЗМ, которые ей не факт, что захотят продавать с учётом санкций. Наработка своих технологий и освоение производства своего оборудования потребует времени и денег. Следовательно, сроки запуска крупных проектов непременно будут сорваны. Также понадобятся кадры, которые предстоит ещё подготовить.

В-третьих, конкурировать с Китаем на мировом рынке по-прежнему будет крайне сложно, а в ряде случаев и вовсе невозможно.

Тем не менее, пора выяснить, в какие именно проекты в теории Россия могла бы позвать американский капитал.

Сибирь и Донбасс

Добывать РЗМ в России можно в двух регионах Сибири и Донбассе.

В Якутии есть Томторское месторождение с запасами руды в 11,4 млн тонн. Месторождение может дать 700 тыс. тонн оксида ниобия и 1,7 млн тонн резкоземельных оксидов. Принадлежит месторождение менеджерам группы ИСТ Александра Несиса, но к разработке никто не приступал. В Тыве Ак-Сугский участок недр обладает запасами в 78 тыс. тонн молибдена и 83,3 тыс. тонн рения, права на которые были в прошлом году отозваны Роснедрами у компании "Интергео" Михаила Прохорова, а потом переданы "Ростеху".

Определёнными запасами РЗМ обладает и Донбасс. Речь пойдёт об Азовском месторождении редкоземельных металлов площадью 100 га в одном километре от посёлка Володарское или в 25 км от железнодорожной станции "Мариуполь". Азовское месторождение циркониевых руд на территории Донецкой области было разведано еще во времена СССР. Основные поисковые работы на территории Азовской структуры проводились на циркониевые руды в 19881992 году Приазовской экспедицией КП "Южукргеология". В начале 2000-х проводилась его промышленная оценка.

Азовское месторождение принадлежит к категории очень крупных редкоземельных месторождений с богатыми рудами (перспективные запасы более 500 тыс. тонн TR2O3 при их содержании в рудах до 12 %). Промышленная ценность месторождения значительно увеличивается присутствием в рудах крупных запасов циркония (около 1 млн тонн ZrО2 при содержании 1,4 %). По стоимости иттрия и лантана оно в три раза богаче Ловозерского месторождения на Кольском полуострове и сопоставимо с такими уникальными месторождениями мира, как Байюнь-Обо (КНР) и Маунтин-Пасс (США).

Наиболее разведанным в регионе является Мазуровское месторождение (Волновахский район Донецкой области). Здесь выявлено 16 рудных залежей с промышленным содержанием тантала, ниобия и циркония, а также сопутствующим ценным компонентом нефелином. Общие запасы руд более 200 млн тонн. Первая рудная залежь месторождения уже частично отрабатывалась открытым способом в течение 15 лет. После обогащения и переработки руды структурным подразделением ММК им. Ильича его химико-металлургической фабрикой, которая в советское время называлась Донецким химико-металлургическим комбинатом, получали циркониевый концентрат. Тогда Мазуровское считалось месторождением только циркона. К началу 90-х годов добыча редких и редкоземельных металлов была приостановлена.

Представляет промышленный интерес также техногенное месторождение гидроотвал обогатительной фабрики, сложенный хвостами из отходов переработки редкометальных руд Мазуровского месторождения за период 19471964 гг. 2 млн тонн руд и отходов. По минералогическому и химическому составу отходы обогащения идентичны составу коренных руд Мазуровского месторождения.

В то же время разговоры о возобновлении добычи на указанных месторождениях ведутся более 20 лет, но никаких реальных подвижек в данном направлении за это время так и не произошло. А к попыткам начать добычу циркония на Азовском месторождении во времена Украины приступали трижды: в 2004, 2012 и 2021 годах и каждый раз освоение срывалось из-за непримиримой позиции жителей Володарского. Они активно протестовали из-за нежелания переселяться из посёлка карьер для добычи циркония находится всего в 1,5 км от его черты, а также опасения радиоактивного загрязнения местности (жители боятся возникновения "Второго Чернобыля"), а также исчезновения и загрязнения водных ресурсов и вывода из эксплуатации сельскохозяйственных земель.

Очевидно, что в силу крайнего богатства Донбасса на редкоземельные металлы и цирконий, рано или поздно вопрос лишь во времени добыча минералов начнётся как на Азовском, так и Мазуровском месторождениях. Весь вопрос в том, каким сопротивлением оно будет сопровождаться со стороны жителей Володарского и насколько перспективный добытчик этих полезных ископаемых (а им в текущих условиях может быть только "Росатом") захочет учесть мнение поднаторевших в отстаивании собственных прав жителей или что-то сможет им предложить взамен.

***

С точки зрения вульгарной экономики реальное привлечение американского капитала в добычу РМ и РЗМ в России выгодно это позволит расширить потенциальный рынок сбыта, а значит облегчит привлечение финансирования и сократит срок окупаемости проектов. Но в противоречие с экономикой входят этика и проблематика обеспечения государственной безопасности. Ключевым потребителем РМ и РЗМ в США являются военные корпорации, то есть российские минералы станут основой для американского оружия, которым после 2022 года убивают граждан России. Этический вопрос в этой истории играет особую роль, хоть и понятно, что политика и этика пересекаются лишь тогда, когда это выгодно политикам.

Полная история американо-украинского соглашения по редкоземельным минералам - в статье Павла Котова "Путин продемонстрировал Трампу, чем США выгодно признание новых регионов"